Anthropic busca captar hasta 90,400 millones de dólares mediante su OPI y una colocación privada,en medio de una fuerte demanda de inversionistas institucionales.

La salida a bolsa de Anthropic ha recibido pedidos por varias veces el número de acciones disponibles,en medio del creciente interés de los inversionistas por participar en la oferta pública inicial (OPI) de la compañía desarrolladora de Claude. 

La demanda está impulsada principalmente por grandes inversionistas institucionales,de acuerdo con un reporte de Bloomberg con base en testimonios de personas familiarizadas con la operación.

Según el informe,las solicitudes de compra han superado ampliamente la oferta de acciones disponible. El interés proviene de las denominadas manifestaciones de interés de gran volumen (anchor-size indications of interest),correspondientes a órdenes de inversionistas institucionales. No obstante,las fuentes no precisaron cuántas veces se ha superado la oferta.

Anthropic y sus cofundadores buscan recaudar hasta 90,400 millones de dólares mediante la OPI y una colocación privada adicional. De concretarse,la operación conjunta superaría la salida a bolsa de SpaceX,que se convirtió en la mayor oferta pública de Estados Unidos hasta la fecha,con una captación de 75,000 millones de dólares en junio de 2026.

De acuerdo con el prospecto presentado por Anthropic el 10 de noviembre,la compañía planea ofrecer 825 millones de acciones ordinarias Clase A,de las cuales 801.35 millones corresponden a nuevos títulos emitidos por la empresa y 23.65 millones a acciones de accionistas vendedores. 

El rango de precio inicial se estableció entre 70 y 78 dólares por acción. La oferta pública podría recaudar hasta 64,400 millones de dólares,mientras que la colocación privada contempla otros 26,000 millones de dólares,con la participación de inversionistas estratégicos,incluyendo a Nvidia,AMD,Google,Broadcom,Micron,Microsoft y TSMC.

La compañía apunta a una valoración totalmente diluida cercana a 1.4 billones de dólares. Sin embargo,las condiciones de la oferta todavía podrían modificarse durante el proceso de comercialización entre los inversionistas.

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Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan la operación,con la participación de otros 20 bancos. Las acciones de Anthropic cotizarían en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT y la negociación podría iniciar el 19 de noviembre.

Como parte de la estrategia para atraer inversionistas,Anthropic realizará diferentes encuentros para presentar su oferta. Entre ellos figura una transmisión en directo programada para el 13 de noviembre,en la que participarán Dario Amodei,director ejecutivo de Anthropic,y Jamie Dimon,presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase.

No obstante,la operación se desarrolla en un contexto de mayor cautela frente a las inversiones en Inteligencia Artificial,debido a las dudas sobre los retornos económicos de la tecnología,los costos de infraestructura y el aumento de los gastos de financiamiento.